تولسای نيوانگلند. «راستی جيمز» (ديلن) با پدر الکلی (هاپر) و برادر بزرگش، «عشق موتور» (رورک) زندگی می‌کند. «عشق موتور» شيفته‌ی يک نوع ماهی تايلندی به نام «ماهی مهاجم» است. ماهی‌ای که بايد از همنوعانش جدا نگه داشته شود، چون با هيچ ماهی ديگری (و حتی خودش) سر سازگاری ندارد...

«نورمن اسپنسر» (فورد)، محقق علمی دانشگاه، روز به روز بیش تر نگران همسرش، «کلر» (فایفر) می شود. «کلر» ادعا می کند در داخل و اطراف خانه شان، در نزدیکی دریاچه ی ورمانت، صداهایی می شنود و منظره های خوفناکی مثل تصویر صورت یک زن جوان را در آب مشاهده می کند…